重慶將校學(xué)堂靶場(chǎng)，劉伯承五發(fā)子彈命中49環(huán)，受到前來(lái)督查教務(wù)的蜀軍總司令兼第五師師長(zhǎng)的熊克武賞識(shí)。劉伯承評(píng)為優(yōu)等生。同學(xué)陳子魚(yú)、康鵬程要求他掏錢請(qǐng)王教官吃飯。但劉伯承早已將津貼及獎(jiǎng)金寄予母親，相當(dāng)為難，只好找康鵬程借錢，結(jié)帳時(shí)發(fā)現(xiàn)，王教官偷偷買單。

袁世凱竊取革命果實(shí)，熊克武響應(yīng)孫中山號(hào)召討伐四川軍閥胡景伊。寒山坡戰(zhàn)場(chǎng)，時(shí)任排長(zhǎng)的劉伯承揮著大刀發(fā)起沖鋒，半途中發(fā)現(xiàn)，身后只有一名士兵跟上，撤退。劉伯承對(duì)軍官怯戰(zhàn)、士兵怕死的現(xiàn)象相當(dāng)不滿，找連長(zhǎng)蒲劍鳴論理，反遭呵斥。劉伯承決定與二排長(zhǎng)康鵬程聯(lián)手對(duì)敵，拿下寒坡場(chǎng)。第二天，戰(zhàn)斗打響，劉伯承、康鵬程發(fā)起猛攻。蒲劍鳴誤以為劉、康被殲，臨陣脫逃找營(yíng)長(zhǎng)李遐章求援。李決定親自出馬。突然接到報(bào)告，劉伯承、康鵬程拿下寒坡場(chǎng)，押著俘虜?shù)脛倩貭I(yíng)。李遐章當(dāng)即將蒲劍鳴正法，任命劉伯承為一連連長(zhǎng)，康鵬程為副連長(zhǎng)。是夜，寒坡場(chǎng)突遭敵偷襲，失守。劉伯承向李遐章獻(xiàn)計(jì)，放棄寒坡場(chǎng)，繞敵后攻打?yàn)o州。熊克武對(duì)劉伯承建議甚為欣賞。

劉伯承、康鵬程兵發(fā)瀘州。戰(zhàn)斗打響之際，突接消息，敵軍四路圍攻重慶，熊克武倉(cāng)惶出逃，部隊(duì)解散。

劉伯承決定收集舊部，上山打游擊。

護(hù)國(guó)戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)。劉伯承在川東成立了護(hù)國(guó)軍第四支隊(duì)，打擊北洋軍后方，聲譽(yù)雀起。東山再起的熊克武派心腹王維綱出任支隊(duì)長(zhǎng)，劉伯承任參謀長(zhǎng)。四支隊(duì)攻克長(zhǎng)壽未果，劉伯承決定攻打豐都，斬?cái)嚅L(zhǎng)江交通。豐都城下，三營(yíng)長(zhǎng)康鵬程自告奮勇入城偵察，從葉惠予口中得知城內(nèi)只有一個(gè)營(yíng)，將情報(bào)送出。是夜，劉伯承發(fā)起攻擊，遭敵頑強(qiáng)抵抗。原來(lái)敵人不止一個(gè)營(yíng)，而是兩個(gè)團(tuán)。康鵬程獲知情報(bào)有誤，趕忙去與劉伯承會(huì)合。不料，劉伯承沖鋒時(shí)中彈，腦上連中兩槍，一槍將右眼擊穿。深夜，倒在血泊中的劉伯承醒來(lái)，被打更老人救走。