重慶將校學堂靶場，劉伯承五發子彈命中49環，受到前來督查教務的蜀軍總司令兼第五師師長的熊克武賞識。劉伯承評為優等生。同學陳子魚、康鵬程要求他掏錢請王教官吃飯。但劉伯承早已將津貼及獎金寄予母親，相當為難，只好找康鵬程借錢，結帳時發現，王教官偷偷買單。

袁世凱竊取革命果實，熊克武響應孫中山號召討伐四川軍閥胡景伊。寒山坡戰場，時任排長的劉伯承揮著大刀發起沖鋒，半途中發現，身后只有一名士兵跟上，撤退。劉伯承對軍官怯戰、士兵怕死的現象相當不滿，找連長蒲劍鳴論理，反遭呵斥。劉伯承決定與二排長康鵬程聯手對敵，拿下寒坡場。第二天，戰斗打響，劉伯承、康鵬程發起猛攻。蒲劍鳴誤以為劉、康被殲，臨陣脫逃找營長李遐章求援。李決定親自出馬。突然接到報告，劉伯承、康鵬程拿下寒坡場，押著俘虜得勝回營。李遐章當即將蒲劍鳴正法，任命劉伯承為一連連長，康鵬程為副連長。是夜，寒坡場突遭敵偷襲，失守。劉伯承向李遐章獻計，放棄寒坡場，繞敵后攻打瀘州。熊克武對劉伯承建議甚為欣賞。

劉伯承、康鵬程兵發瀘州。戰斗打響之際，突接消息，敵軍四路圍攻重慶，熊克武倉惶出逃，部隊解散。

劉伯承決定收集舊部，上山打游擊。

護國戰爭爆發。劉伯承在川東成立了護國軍第四支隊，打擊北洋軍后方，聲譽雀起。東山再起的熊克武派心腹王維綱出任支隊長，劉伯承任參謀長。四支隊攻克長壽未果，劉伯承決定攻打豐都，斬斷長江交通。豐都城下，三營長康鵬程自告奮勇入城偵察，從葉惠予口中得知城內只有一個營，將情報送出。是夜，劉伯承發起攻擊，遭敵頑強抵抗。原來敵人不止一個營，而是兩個團。康鵬程獲知情報有誤，趕忙去與劉伯承會合。不料，劉伯承沖鋒時中彈，腦上連中兩槍，一槍將右眼擊穿。深夜，倒在血泊中的劉伯承醒來，被打更老人救走。