1916年10月，孫科已學成畢業，孫中山命他回國效力。朱執信帶來黃興病重的消息。孫中山前往探病，病榻前黃興拉著孫中山的手，帶著對革命的憧憬與世長辭。 1917年4月，段其瑞借一次世界大戰出兵歐洲之機和黎元洪爭權，張勛趁機挑動各省軍閥自制。 7月，張勛和康有為等人扶植12歲的溥儀復辟。 孫中山準備南下廣州組織擴法運動。臨行前和慶齡去看望病重的宋嘉樹，宋嘉樹終于原諒了兩個人。 1917年7月25日，孫中山在廣州成立軍政府開始護法戰爭。由于桂系軍閥把持財源，軍政府的財政十分困難。孫中山意識到要想革命勝利，必須組建自己的軍隊。孫中山準備讓陳炯明改編廣州警衛軍，二十個營，八千人建成護法軍。 廣州督軍莫榮新殺害無辜，孫中山下令炮轟他的駐軍。莫榮新一面假意請罪，一面買通刺客暗殺孫中山，暗殺行動被粉碎，但區蘭在戰斗中犧牲。 1918年5月20日桂系軍閥勾結北洋軍閥，改組軍政府，孫中山憤然辭職，再度返回上海。 孫中山臨行前囑托陳炯明看好自己的革命隊伍。 返回上海途中，慶齡受到電報，宋嘉樹因病去世。