幸子馬上手寫一封情報后綁在信鴿身上放飛了鴿子。接著她就被日軍包圍，機關長一槍擊中她的腿部。幸子知道行跡暴露，她服毒自盡。而此時機關長派出的突襲幸子家的日軍也從她家里搜出了電臺。

然而王紅云等人對發生的變故一無所知。王紅云把收到的情報告訴雷震和喬曼，她告訴他們情況有變。現在雷震只有兩天的行動時間。雷震決定代替王紅云去聯絡幸子。雷震只身到了西城二十九號，他敲門時門卻自己開了。

雷震敲門時門自己開了。雷震很吃驚，他小心翼翼地走進屋內，結果看到曉燕的尸體以及房間墻壁上飛濺的鮮血。雷震根據屋里現場痕跡，腦海里馬上呈現出案發經過。據他推測，日軍搜查出電臺，曉燕當時極力掩飾重要文件不被發現。最后她想反擊日軍時被日軍殺害。雷震根據推測找到了書架上一本書里的情報。此時日軍已包圍了這所房子，雷震從后門火速離開。

王紅云和喬曼以及已經來客棧匯合的劉闖蛐蛐等人正焦急地等著雷震回來。一只信鴿飛到窗臺。他們從信鴿帶來的幸子的情報得知，幸子已經暴露。眾人大驚。他們知道雷震此去已有危險。王紅云果斷下令，她和喬曼前去接應雷震，劉闖等人保護好電臺見機行事。

誰知日軍特務機關也發現了許多信鴿落在客棧的窗子上，他們逐個搜查這些客棧同時下令封鎖城門。劉闖意識到危險，帶著電臺和眾人迅速撤離。結果他們準備蒙混出城時，被日軍發現異常。為保護好電臺，劉闖用生命掩護蛐蛐和驢子兩人離開。失去好兄弟好戰友的蛐蛐和驢子泣不成聲。

他們與雷震、喬曼和王紅云在城外的破廟里匯合，想到劉闖等人的犧牲，眾人唏噓感慨情緒非常低落。王紅云根據上級指示，準備找到附近小東山的一支抗日力量，讓他們協助一起完成刺殺伊藤和銷毀試驗資料的任務。他們隨即出發。

雷震一行到達小東山時被人發現并抓了起來。他們懷疑雷震等人是日本間諜。雷震通過觀察猜測出這幫人的身份。原來他們是趙尚志的殘余隊伍，趙尚志犧牲后，他們在趙連達的帶領下繼續抗日。雷震說出他們的來歷，趙連達非常吃驚。王紅云把他們此來目的告訴了張連達，希望得到他的協助。就在趙連達表示同意時，日軍的槍聲在門外響起。

趙連達頓時疑惑日軍是雷震等人帶來的。其實是日軍特務機關破譯了情報得知小東山抗日力量的位置。為了解除趙連達的疑惑，喬曼當場表示，自己和王紅云兩人跟著趙連達的人一起從密道撤離，雷震則帶著八路軍力量抵抗和吸引日軍，給趙連達等人撤離創造時間。

誰知趙連達跑到密道口時才發現，趙尚志將軍的靈位沒有帶走。他堅持要返回去拿靈位，喬曼和王紅云和他一起返回。當他們拿到靈位往密道口撤離時，遭到日軍的猛烈攻擊。喬曼腿部中彈被抓。

此時雷震帶著八路軍對日軍分而擊之，他們在偷襲日軍后按計劃會合。然而驢子為救其中一個傷員暴露了身份，最后被日軍槍殺壯烈犧牲。雷震等人聽著不遠處的槍聲和驢子悲壯的吼聲便知他遭遇不測，眾人非常激憤。