普濟洲回到奧地利到領事館報到，向魯懷山訴說重慶外交部的逃避不理，卻發現魯懷山情緒低沉，不復往常。普濟州再三詢問，終于得知魯懷山的妻兒被日軍炮彈炸死的不幸消息。

魯懷山悲憤的說，大半個中國都沒了，自己的親人也都沒有了，魯懷山決定無視外交部的軟弱，不再為維持與德國的關系而對其卑躬屈膝，他決定把剩下的簽證名額全部發出去。魯懷山非常感謝普濟州在中國和奧地利為簽證所做的一切，但他不想要普濟州再參與給猶太人發簽證的事情，魯懷山想一個人完成接下來的簽證名額。

但普濟州不能接受無視他人生命的冷漠，并向他說起自己在上海猶太人聚集區的經歷。當上海猶太人知道他是外交官身份時，對他感恩戴德，所有猶太人都激動得熱淚盈眶，而自己當時卻被這熱淚燙得面紅耳赤，羞愧難當。于是他向在上海的猶太人承諾自己會盡最大努力爭取簽證，讓更多無辜的猶太人離開奧地利。魯懷山決定和普濟洲一起前行，兩人商定下一個簽證名額給著名物理學家愛德華，避免被德國納粹利用。由于魯懷山不方便直接出面，想在領事館再物色一個人選配合普濟洲，普濟洲向魯懷山推薦姚嘉麗，魯懷山同意讓姚嘉麗來領事館上班。

普濟洲找到漢斯，提出想看看羅莎，漢斯告訴他，羅莎已經被送到集中營了，如果不想讓羅莎受苦，就要服從自己。

漢斯把羅莎帶到自己的新家，讓她給自己拉小提琴，薇拉堅持認為羅莎是孕婦，不應拿她取樂。漢斯只好把羅莎押回了集中營。

姚嘉麗追問“海倫”去了哪里，普濟洲把羅莎的實際情況一五一十告訴了姚嘉麗，包括假身份和假簽證的事情，姚嘉麗這才知道，羅莎一直在保護自己。

姚嘉麗去醫院打探一個叫羅伯特醫生的下落，被告知羅伯特已經離開了醫院。這時候一名急癥患者被緊急送到醫院，姚嘉麗幫助搶救了患者，一名醫生看見姚嘉麗熱心幫忙，于是好心告訴姚嘉麗，羅伯特明天會來醫院。

漢斯威脅姚嘉麗，如果她不告訴漢斯下一個得到簽證的猶太人，漢斯就要去領事館告狀。姚嘉麗告訴他，簽證是她做的，和普濟洲沒有關系。漢斯發現姚嘉麗有所隱瞞，決定派人監視姚嘉麗。

姚嘉麗和普濟洲補了一張像樣結婚照，姚嘉麗決定繼續尋找羅伯特先生。

薇拉偷偷去了集中營，才知道集中營就是猶太人的地獄，薇拉再次要求帶比爾離開這里，漢斯不同意薇拉帶走比爾，而比爾已經被漢斯帶壞了，不肯同薇拉一起回德國。

第二天，姚嘉麗又去了醫院，卻不知道德國秘密警察一直尾隨自己。漢斯從而得知下一個得到簽證的人就是羅伯特。

姚嘉麗終于找到了羅伯特，提出給他發簽證，將他送出奧地利，而羅伯特卻不知道當前已經危難臨頭，不肯離開奧地利。這時候，德國秘密警察帶人闖到醫院抓捕羅伯特。姚嘉麗急中生智，讓羅伯特裝死躺在太平間，這才躲過秘密警察的搜捕。