火鳳凰率隊斷敵人輜重，并扮成農婦，炸了敵人的軍車。軍分區根據地被敵人占去，陽光率部轉移。孟云霄讓出一塊地盤讓八路軍休整，而張開江勸孟云霄趁機解決了陽光的部隊。張開江收買刀疤臉，屢次向陽光的部隊挑釁。此時的孟云霄對八路軍既接納又防范，更是派出孫和尚向八路軍進行監視性警戒，李淑蔚困惑不已。莫碧蘭回到了鳳凰山，準備籌建學校。張開江挑撥火鳳凰和孟云霄的關系不成。