在皇浦秀的帶領下，軍隊開始反敗為勝，契丹決定與高麗朝廷進行會談，高麗派李蒙識去談判。不料李蒙識被契丹帶來80萬大軍的謊言嚇倒，急忙回到西京。成宗聽到李蒙識的報告后，開始動心要把西京以北的領土割給契丹?；势中銏詻Q主張不能割地，但成宗卻責備隨意開戰的皇浦秀。