崔遲秘密派兵士去流放地暗殺皇浦秀，陷入失意的成宗開始吸大麻，過著放蕩生活的王誦在金元崇的六十大壽上大鬧。為繼承人問題苦惱的成宗秘密來到興禮府找皇浦秀。