五寶告訴大寶，他是自愿參加八路的。秀芝四處找著天給娘，正巧遇到了五寶，五寶告訴秀芝，天給娘和黃師長都在八路軍營部，并帶秀芝去找他們。天給娘希望李森放了黃師長和大寶。李森告訴天給娘，敵人要進行新一輪的部屬，必須讓黃師長交代完他們的作戰計劃才行。秀芝跑了進來。李森讓秀芝勸說黃旅長，交出作戰計劃，結束戰爭。秀芝的再三勸說沒有起作用，李森讓秀芝幫忙給黃師長演了一場戲，交出作戰計劃。天給娘和秀芝回了家。李森扮演天給，跟黃旅長混入敵人內部。李森跟黃師長、大寶一起返回了營部。

李森暴露了身份，讓黃師長看了出來。李森死不承認，黃師長也不想再戰斗了，便走了出去，他讓李森看完作戰計劃后離開這里。李森看作戰計劃被劉參謀發現了，好在大寶解圍，兩人把劉參謀殺了。李森回到了村子里，林副官感覺到了不對，帶著人隨后追到村子，把天給娘家圍了起來。天給娘為了保護李森的性命，被逼之下把天給交了出來。黃旅長聽到林副官帶著人去村子了，非常的氣憤，自己親自帶著人往村子里走。