Finch和Reese獲得的新號碼來自一個前政府項目承包人，而此人正在秘密跟蹤一個聯合國外交官。Finch和Reese必須學會與國際政治圈中的人物打交道，但這里面的水太深了，他們有些難以招架。與此同時，一個敵人試圖用卑鄙的手段在與Root的較量中占得上風。