Finch等人和HR組織的全面戰爭一觸即發，但是機器選擇在這個時候給他們添亂……它一口氣吐出了38個不同的號碼，讓他們嚇得目瞪口呆!Finch很快發現這些人都與一個神秘人存在某種關聯，而這個神秘人正在煽動HR組織和俄羅斯黑幫發生內訌。

與此同時，觀眾將通過回憶情節了解Carter的背景，包括她當年與「孩子他爸」Paul Carter(Laz Alonso)的關系。Root沒有出現在本集中。