雷納德成功競選市長使尼克十分生氣，與此同時，伊芙等人查到了黑爪的據點。警察以涉嫌謀殺帶走了漢克，尼克到警局尋找漢克時發現此地已被異種控制，隨后門羅通過逼問托尼得知了漢克的所在地。尼克與伊芙、麻煩鬼前往暗爪的據點救出漢克，之后他們發現這是黑爪的調虎離山之計。戴安娜認為父母感情不和是因雷切爾，為此她將雷切爾殺死。