黑爪利用戴安娜引誘愛德琳歸順，而此時的戴安娜是一個富有強大力量的女巫，隨后愛德琳被迫將恢復巫力一事告知尼克，而伊芙亦感應到了戴安娜的存在。吳發現希奧監視自己后與其發生爭執，希奧轉化后想要殺死吳，怎料在不久后竟有人發現了希奧的尸體，尼克等人調查發現希奧是黑爪的成員，而吳已被突變狼的病毒感染，眾人為此擔憂不已。