紫虛將盛著女子頭顱的木盒呈交給雍正，雍正看到木盒里的女子人頭，自覺對不起親生女兒，他對著木盒懺悔，他讓女兒原諒自己，他聲稱這是為了大清江山根基永固不得已所為，并決定親自將女兒的人頭埋葬在御花園。

弘歷發現三哥帶自己來的地方似乎是風月場所，進出的人都像嫖客模樣，哪是弘時說的來吟唱詩歌的，他欲轉身離開，卻被弘時勸阻。弘歷來到一個房間，妓女沉香正恭候著他，卻突然被飛鏢所殺，弘歷急忙卻找弘時幫忙，回到房間后卻不見了尸體，仿佛什么事都沒發生過一般。弘歷一頭霧水，回宮將這件事告訴了母后，鈕祜祿氏點明這是胤禛在警告他，讓他速去向皇阿瑪認錯。

弘歷跪在養心殿門前，雍正拒不見他，隔日又跟張廷玉商議廢太子之事，他覺得弘歷荒誕不羈、失節廢禮，實在跟太子的身份不符，張廷玉認為此事的始作俑者是弘時，雍正下令傳旨宗人府，除去弘時宗籍，革去貝勒身份，押回盛京養馬去。罰弘歷回北五所抄寫《金剛經》一百遍。

老八和十四密謀煽動葛爾丹舊部丹吉拉造反，屆時雍正皇帝一定會學康熙御駕親征，于是他們就有機會了。

此時丹吉拉已到了窮途末路，沒有錢、沒有馬、沒有刀，他什么都干不了，曾經承諾要替葛爾丹報仇的誓言也成了空話。這日下屬來報發現大清商隊，部下建議丹吉拉把商隊搶了，丹吉拉一擊成功，有了銀子和兵器，丹吉拉率部起兵造反，五萬騎兵連下三州十八縣，前線戰報傳來，雍正派高公公去請老十四速到養心殿議事，就說邊疆告急，若十四弟仍然裝病就算是抬也要把他抬到養心殿。果然不出雍正所料老十四稱病婉拒，并請求去景陵為先帝守靈以表孝心。胤禛決定御駕親征，張廷玉勸胤禛不要以身犯險，雍正向他們交底，說已經秘密派遣川陜總督年羹堯率兵從陜西出兵，直插丹吉拉的后背，到時丹吉拉的注意力都在大清皇帝身上，而疏于防范突奇兵突襲，屆時年羹堯一定能夠建立奇功。

弘歷追上前往景陵的十四叔替他送行，并替他喊冤，十四叔告誡他若還是愛新覺羅的后代就不該太顧人倫親情，而無宏圖大志。回來的路上，弘歷聽聞坊間正在傳言帝位本是傳給老十四的，而當今皇上是秘密改了先皇遺詔才得以登基的，不多時便傳來了“殺人了”的慘呼，剛才還在嚼舌根的幾人均被殺手殺死。回宮后雍正問起弘歷剛才在街上看到了什么，弘歷則佯稱一切很平靜，只當什么都沒有發生過。雍正覺得弘歷的內心始終過于仁慈，需要再經歷一番善與惡的煎熬。

弘歷為父皇送行，雍正命他監國，但讓弘歷記住兩件事：第一，好好讀書；第二，莫問國事。若有意外，國事可問張廷玉，家事可問高公公。皇后鈕祜祿氏在胤禛離開后即離宮前往三清觀靜修。