年輕的德王一心要復興蒙古，他留著滿清的辮子，發誓不建立獨立蒙古國，不剪辮子。他改革旗政，廣攬人才。北平女師大的哈斯高娃被任命為德王的“筆帖式”——秘書。 老一團的營救行動沒有成功，敵人把王若飛押到歸綏。云澤到歸綏，以傅作義俄語翻譯的身份，面見這位"布衣將軍"，綏遠省省長。云澤有膽有識，勸說傅作義善待王若飛。傅作義對王若飛的人品才學十分敬佩。他拒絕了何應欽將王押送北平的電令，將王留在歸綏，并給予了一定的優待。 德王來到南京，與掌握南京蒙藏委員會大權的吳鶴齡、白云梯，發生尖銳沖突。忙于剿共的蔣介石沒有出現，而胡漢民則稱"根本不應該分什么民族"。德王十分失望。德王將從扣留的閻錫山代表身上搜到的私通外蒙的密信，交給了復興社的戴笠，希望引起蔣對他的注意。 德王老家蘇尼特旗溫都爾廟，云澤與德王保安總隊的朱實夫秘密見面，指示他發展地下黨組織，爭取將這支號稱5000人的最大內蒙武裝掌握在我黨手中。德王親信韓風林對云澤產生了懷疑，朱實夫幫助他脫離了險境。 蔣介石電邀德王到武漢見面，對其內蒙自治的計劃，蔣介石反應冷漠。德王提出組建蒙古騎兵師，蔣也沒同意，只撥了一些槍給他。 德王將在南京的一些蒙古族的青年招募到自己旗下，有黃埔軍校出身的云繼先、留學日本的韓風林等等，帶回蘇尼特，安排擔任保安總隊的重要職務。