1931年初春，嘎達梅林的起義軍殘部，被奉軍三面包圍，彈盡糧絕。嘎達梅林自知敗局已定，將象征蒙古民族不屈精神的戰旗－－哈拉蘇勒定交給了小戰士巴特爾，叮囑他迎著狂風的方向而去，去追尋蒙古民族的希望。巴特爾含淚騎馬奔去。嘎達梅林壯烈犧牲，全軍覆沒。 九·一八事變"爆發，土肥原賢二提出的《滿蒙問題解決方案》，欲將滿蒙從中國分割出去。 深秋，中共西北特委書記王若飛來到包頭。與中共西蒙工委的書記云澤見面，云澤匯報回國兩年建農會，抗租，恢復黨組織等工作。王若飛指示，9.18事變后，斗爭形勢發生了變化，發動群眾反抗日本帝國主義已成首要任務。同志們一起唱起了國際歌。 國民黨特務、軍警得到情報，稱包頭來了一個"大共產黨"，他們四處活動，搜捕王若飛。王若飛去五原了解情況返回時被捕，押往歸綏。 蘇尼特右旗王府，德王按慣例聽仁欽喇嘛講解佛經。仁欽喇嘛卻大講日本人建立東亞王道樂土的宏偉遠景。德王暗驚，派人密查。原來居住在溫都爾仁廟的仁欽根本不是西藏來的喇嘛，而是一名是日本潛伏特務。德王決定將他處死，經他姑夫補英達賴勸阻，德王刀下留人。 云澤、李森、洪古爾等制定了方案，準備找蒙族武裝“老一團”，動手營救王若飛。