大革命時期，北伐戰爭正如火如荼地進行著，從北京和上海返回廣東故鄉的青年畫家劉振邦、女學生霍雨菡，相識在珠江的輪船上，彼此留下了頗深的印象。與此同時，劉家所在的平山鎮正發生著重大變故，劉父劉占金乃一方富商，卻遭到黑虎幫頭目、民團團總李顯豪的挑釁。連二太太也紅杏出墻帶來羞侮。而迎接霍雨菡的卻是更大的災難，父母慘遭兇徒殺害，家園也被燒毀，悲痛欲絕中又被李氏黑幫搶掠，當作禮物送至劉府，開始了她悲憤復雜的人生歷程。主政東州的侯筑城，又以北伐軍的名義大肆索錢要藥，給已不平靜的平山鎮火上澆油。被父親騙回家的劉振邦想重返北方，遭父阻攔，意外發現船上相遇的女子就在自己家中，對深受創傷神情恍惚的霍雨菡深深同情之外，倆人在患難中漸漸走近。