劇團(tuán)眾人來到北京參加全國話劇匯演演出，卻發(fā)現(xiàn)如今話劇的生存狀況已經(jīng)不理想。在北京工人文化宮正準(zhǔn)備裝臺的時候，文化宮主任卻過來阻止他們，說晚上要放電影。眾人想辦法把所有道具放到了銀幕的后面。

電影一直放了四個小時，劇團(tuán)眾人在銀幕后方看著電影，等電影放完再裝臺。電影結(jié)束銀幕拉上的時候，眾人發(fā)現(xiàn)杜曉紅正站在臺前。

杜曉紅說她沒有被電影廠接受，問李立勛能不能給機(jī)會回劇團(tuán)工作，請求給她一個機(jī)會。李立勛表示回來只能在服裝化妝道具打雜。杜曉紅出乎意料答應(yīng)了，表示回到話劇團(tuán)，干什么都愿意。

郁珠說杜曉紅回來她很高興，也很意外。李立勛卻固執(zhí)地表示不同意杜曉紅參加本次匯演。

本次話劇匯演組委會把《合歡樹》作為匯演的第一個劇目。羅思佐向組委會打聽起其他劇團(tuán)，組委會領(lǐng)導(dǎo)說起羅思佐編劇的新電影，說是女主角主動提出不演了，而不是電影廠辭退的。

眼看匯演就要開場了，來劇場的人寥寥無幾，經(jīng)過了解發(fā)的都是觀摩票，邀請的直屬單位卻因新電影放映，沒有幾個人來。杜曉紅上前，主動要求出去發(fā)節(jié)目單拉觀眾進(jìn)來。羅思佐對李立勛說杜曉紅是主動放棄了電影出演的機(jī)會，通過這件事，他對杜曉紅刮目相看。

組委會覺得觀眾太少，想取消當(dāng)天演出。劇團(tuán)不同意，表示哪怕只有一個觀眾，這也是他們的舞臺。

李立勛在文化宮門口看著賣力發(fā)放節(jié)目單的杜曉紅，被感動了。她對杜曉紅說，今天晚上的她位置應(yīng)該在舞臺上 ，說臺下沒有多少觀眾，會不會介意。杜曉紅表示她就是為了話劇回來的，

在匯演中，郁珠、杜曉紅的精彩合作喚起了對方最有爆發(fā)力的表演，兩人現(xiàn)場水乳交融，深深感染了現(xiàn)場眾人。

全國匯演結(jié)束以后，人們發(fā)現(xiàn)雖然一度被電影逼到熒幕后的可憐空間，但他們熱愛的話劇并沒有衰敗，郁珠經(jīng)評委推薦調(diào)入國家話劇團(tuán)，而杜曉紅回到了她熟悉的小城，加入了重新振興話劇的奮斗中。王帆揚(yáng)的《屋檐下的朝陽》也被排成了話劇上演。李立勛還在守候他的郁珠歸來。一切都剛剛開始。