夏竹和阿松遇見寫生的杜先生。杜先生見他二人滿身狼狽，便請他們到酒樓吃飯。杜先生給錢讓阿松拿回春風堂，卻把夏竹帶回她居住的紅樓。她請夏竹喝酒，看似隨意的聊天中，一語道破夏竹心事，夏竹大驚，傷痛離去。夏竹宛如游魂般在街頭游蕩，突然卻被幾個大漢抓住，他們為他剃須、清洗，換上體面衣服，然后把他帶到杜先生面前。夏竹不明究理，杜先生提出要他做她的實驗對象，夏竹被激起興趣，爽快應承。永新前去跟杜先生談生意，才發現“杜先生”竟是個女子。