太子布狄繼位大王。布狄對智叟貪贓枉法早已心存不滿，國葬之后，布狄將智叟貶回老家夾縫村。智叟對新大王懷恨在心，臨行前，智叟來到三王子居易府上，悄悄將先王的傳國金龍寶劍早已丟失在王屋山的天字號機密告訴了居易。按照鯤鵬國開國大王的遺訓，金龍寶劍乃為王權象征，只有持金龍寶劍才能做鯤鵬國大王，而新大王布狄手中的劍卻是一把假劍。居易如獲至寶，聯合弟弟梅吉密謀政變。 智叟帶著斂來的萬貫家財回到夾縫村，與擔著土石下山的愚公相遇，智叟譏諷愚公太愚蠢，就憑你殘余的歲月、剩下的力氣連山上的草都撥不完，又怎能奈何太行、王屋兩座大山？愚公說即使我死了，還有兒子，兒子又生孫子，子子孫孫無窮無盡，而山卻不會增高，還怕挖不平嗎？愚公也恥笑智叟雖然精于權術，卻最終還是被丟官發配。智叟說王宮馬上就要大亂，自己不過是回老家躲避災難而已。一句話引起愚公警醒，意識到王宮形勢嚴峻。