操蛇神收到“貢品”后，用法術讓紫玉起死回生，并施法消除她的人間記憶，恰在這時，蛤蟆老怪前來請示，正在施法的操蛇神受到打擾，使紫玉的記憶并未完全洗盡。在山中溶洞神殿，操蛇神與紫玉舉行了盛大的婚典。紫玉因被“洗腦”，溫順地聽從操蛇神擺布，并被操蛇神點化，擁有法力，而且長生不老。 愚公痛不欲生，砸毀了祭壇，又燒掉了山神廟，大罵山中惡神年年要美女、牛羊祭祀，卻從不為山民謀福祉、保平安，還拔劍沖向山中溶洞口，要殺進山神妖魔的老巢，與惡神拼命。操蛇神正在洞中大宴山中妖魔精怪，狐貍精倉皇來報，說愚公咒罵山神，怒砸祭壇，燒毀山神廟，現在已殺向神殿。操蛇神大怒，命蛤蟆老怪帶領一群精怪迎戰愚公。愚公與精怪殺成一片時，愚公父母匆忙趕來，跪在愚公面前求他不可對山神不敬，愚公這才含淚住手，攙扶父母下山。 與此同時，智叟不僅不向大王為愚公告假，反而認為這是趕走愚公的好時機，設計邀大王出游，途中安排人假意行刺大王，智叟再出手相救，得到大王賞賜。智叟趁機進言，說愚公身為帶刀侍衛，卻擅離職守，置大王與國家的安危于不顧，該當死罪。愚公帶著父母含悲回宮，得知大王遇險，父母勸說愚公講清回家是為救大王的恩人紫玉，或許會得到大王的寬恕，但愚公卻說失職就得受罰，被大王將其貶到偏僻的邊疆荒野墾荒耕種。