日本人安排尚孟哲見父母，母親見到他就抱著他哭，尚父問兒子到底為日本做了些什么事情，尚孟哲說自己是幫日本人翻譯古書，翻譯完以后就可以把父母放了，尚父大罵兒子是漢J，說自己寧可死了也不讓兒子當漢J，尚孟哲給父親下跪，說自己不孝啊。

在去新四軍陣地的路上，化妝成女學生的渡邊說他是叛徒已經是沒有回頭路了，所以讓他不要有其它的想法。譚俊偵查到了日本人要運一批糧食到繁昌。譚俊帶人在路上設伏。鬼子的卡車來了，鬼子還是比較小心的，在路上一路小心謹慎，到了新四軍設伏的地方，更是倍加小心。譚俊讓特務連揣換上鬼子的衣服。自己也換上鬼子軍官的衣服，騎著馬截住了運送糧食的鬼子部隊，確定車上是軍糧以后打死了運送糧食的日本軍官，新四軍一舉消滅了運輸糧食的鬼子部隊，命令大學拿著糧食馬上讓老百姓向后方撤退。

齋藤知道了運輸的糧食被搶了以后，說就不等渡邊他們的獵鷹計劃了，命令部隊馬上向新四軍進攻。聽到馬上就要撤退了，田敏說老百姓都很勞累了，為什么馬上又要撤退啊，就來找譚俊，想要做到修整后再撤退。譚俊給她講明白現在奪了鬼子的糧食，鬼子會馬上對我們進攻的，老百姓不轉移的話是很危險的，田敏說馬上就去轉移。

尚孟哲帶著日本特務江邊化名杜小秋順利的混進了新四軍的內部，因為他是上海派來的協助工作的同志，他是有介紹信的，他就把杜小秋一起帶了進來。尚孟哲和杜小秋來見譚俊，譚俊把孟尚哲派到了政治部，把杜小秋派到了民運隊跟田敏一起工作，原來尚孟哲是田敏的大學同學。

鬼子組織部隊向新四軍進攻，鬼子用炮兵與皮步兵同時進攻的方式，向新四軍陣地進攻。譚俊在沿途設置了很多陷阱，讓鬼子吃了不少虧。在側包抄的鬼子在進攻時，老孫帶著人趁著夜色埋伏在深山中，不聲不響的把鬼子個個殲滅。等鬼子反應過來就已經是進入了包圍圈了，被譚俊的部隊一舉消滅。另外一個小分隊偷襲了繁昌城，一舉拿下了繁昌城。齋藤命令部隊馬上返回繁昌城圍住繁昌城，想把譚俊消滅在繁昌城，其實新四軍小分隊占領繁昌后馬上就撤退了，根本沒在繁昌駐扎。鬼子退回繁昌城才知道上當了，這時新四軍與老姓都轉移走了。

譚俊開會研究現在的作戰情況，說鬼子現在沒有糧食，我們也沒有糧食，現在要跟小鬼子打的是搶糧食的戰斗，要在糧食成熟后第一時間把糧食搶到手。

尚孟哲來找田敏，說沒想到會再次遇到她，說要是逸凡能跟我們在一起就好了，田敏說自己覺得逸凡一直沒有離開自己，問尚孟哲是怎么認識杜小秋的，他撒謊說自己在上海就認識了……