火俠向黑水潭下沉去，大角牛獨自抵抗蝙蝠魔，讓四俠去營救火俠，可是如如水不聽大角牛的使喚，大角牛危在旦夕。精靈王子得知大角牛他們遇險，與墨菊一起前去搭救。四俠救出了火俠，重獲了友情。五俠同心協力大戰蝙蝠魔，暫時困住了它。大角牛等人去熄滅爐火，可蝙蝠魔很快突圍，打倒了大家。大角牛召喚出如如水滅火，遭到蝙蝠魔阻撓。精靈王子和墨菊一起舍身牽引如如水入爐，蝙蝠魔猛攻兩人，蝸牛在關鍵時刻相助，保住了精靈王子和墨菊，也讓如如水落進了鍛造爐。暴怒的蝙蝠魔投身爐中。鍛造爐被擊碎，墨菊的眼睛被意外地治好，大家以為迎來了成功，沒想到蝙蝠魔穿上留有一道裂痕的黑盔甲重新現身了。蝙蝠魔留下復仇的宣言離開了。精靈王子送給大角牛樂音笛，與他告別。大角牛、丫丫和小飛俠送走了朋友們，準備迎接新的挑戰。 【下部】