大角牛與大家一起與牛魔王等人作戰，卻不敵黑斗篷妖，精靈谷危急。精靈王子被大角牛舍身保護小飛俠的行為感動，終于出手擊退了敵人。精靈王子向大家講述了自己拋棄和傷害朋友墨菊的往事，痛悔不已。墨菊來見蝙蝠魔，表示愿意幫助他鍛造黑盔甲，條件是帶他去找精靈王子復仇。精靈王子向墨菊懺悔，對于他的進攻毫不抵抗，身受重傷，只有如如水才能救他。大角牛陷入兩難。