湧太和真魚掉落懸崖，發現兩人的大眼把還活著的真魚帶了回去，而湧太的屍體則被獵人發現。醒來後的湧太緊接尋找著真魚，從獵人那知道了關於恐怖的大眼會吃人的事情。可是真魚不但沒被吃掉，而且還被照顧得很好。後來得知大眼也是吃了人魚肉才變成失敗品的模樣，外表雖然改變了，卻是一位躲在深山中隱居的善良男子...