與真魚來到海邊的湧太回憶起遙遠的故事...當時的湧太被沖到少女阿鱗住的鳥羽島，想把湧太漂到岸邊的屍體埋葬的阿鱗原來是島羽島海盜頭目的女兒，死而復活的湧太向阿鱗坦承，自己吃了人魚肉之後長生不老的事情。另外逆髮島海盜頭目的老婆阿砂從阿鱗的弟弟那得知湧太復活的事，認為湧太一定找到了人魚，於是當晚便潛入阿鱗的家，刺殺了阿鱗的父親...