代號老K的地下黨員即將抵達上海，高寒與姚珂秘密碰頭，姚珂曾因喜愛高寒與唐曉茹產生不快，感情之事，剪不斷理還亂。高寒不知如何向姚珂解釋與唐曉茹的關系，索性直入主題委托姚珂去車站接老K。

老K來上海的任務是組建梳理該地的地下黨組織，姚珂任務堅巨大意不得。沈文杰幾人回到上海之后一直無所事事，高寒與沈文杰幾人秘密見面，沈文杰在自家俱樂部騰出一間包廂，供小分隊碰面議事。高寒叮囑沈文杰幾人隱瞞身份，繼續扮出無所事事的模樣，免得引起外界注意。

老K即將到達上海，姚珂出門之前被工作牽絆脫不了身，無奈之下緊急打電話聯系高寒。姚珂已經沒有辦法抽身去車站接老K了。高寒雖然也有要務在身，但他非常機智，向上級許子文找了一個借口請假離開單位。

國軍高層打電話聯系許子文，安排許子文派人去圖書館執行機秘任務，許子文本想把任務交給高寒完成，由于高寒已經出門了，許子文把任務交給了顧一男。

高寒在車站見到了老K馮漢南，帶著馮漢南去圖書館落腳。一伙特工包圍了圖書館，高寒臨危不亂與特工發生短暫的槍戰，隨后找了一個機會帶著馮漢南坐車逃跑。甩掉了來路不明的特工。小邱懷疑姚珂泄露了老K來上海的情報，因此敵方才掌握了老K來上海的行動路線。

高寒非常相信姚珂的為人，他極力為姚珂辨護，姚珂得知馮漢南險些遇害，心中生起了愧疚。高寒沒有責怪姚珂，他相信姚珂沒有泄露情報。

許松無所事事，許子文打算安排許松去保險公司實習。由于許松不愿意去工作，許子文委托高寒想辦法說服許松。

沈文杰在家也是無所事事，沈老太爺帶著沈文杰參加商業活動，欲教沈文杰經商。許松閑來無事，帶著田呱呱和林天正去野外打獵，三人來到野外還未獵到獵物，意外發現了一個受了槍傷的中年男子。