日軍天皇向吉川下達命令，催促吉川加快入侵上海的步伐。吉川與顧一男提起天皇的命令，他決定派人暗殺自己的同胞，嫁禍給中國人，挑起中日戰爭。

上海傳出日本人遇害的消息，許多日本華僑上街游行，抗議中國政府縱容國人傷害日本人。高寒與幾個同伴緊急分析日本人的行為，他猜到幕后黑手是吉川，憑著敏銳的直覺，高寒斷定日本人準備向中國上海發動進攻。

上海山雨欲來風滿樓，如同在海上行駛的小舟，隨時有可能迎來日本人狂風暴雨般的襲擊。葉秀蘭惦記著親生兒子林天正的安危，冒著被吉川懲治的危險為林天正辦理了出國手續，催促林天正離開上海。林天正對母親葉秀蘭異常的舉動產生了警疑，一問之下才知道日本人準備攻打上海了。

事態嚴重，關乎國家存亡，林天正立即向高寒通風報信，高寒做事認真嚴格，要求林天正說出消息來源，林天正無奈之下承認自己是葉秀蘭的兒子。高寒其實早就知道林天正與葉秀蘭的關系了，他只是想等林天正主動承認。

吉川接受姚珂采訪，表示會派兵進駐上海，在采訪過程中，姚珂分明感覺到了吉川眼里流露出來的警疑，她假裝渾然不知，按部就班做筆錄。

采訪結束，姚珂在門外被葉秀蘭叫住，葉秀蘭做了點心給林天正，邀請姚珂一起去戲院看林天正唱戲。晚上，姚珂應約趕到戲院見到了葉秀蘭，林天正站在臺上唱戲，姚珂趁機把寫好的情報放到點心盒里面。

戲曲結束，葉秀蘭把點心送到了林天正手中，林天正捧著點心盒回到住處，當著高寒的面打開點心盒，拿出了姚珂寫的情報。吉川要求上海政府禁止國人舉行抗日游行，姚珂在情報中透露吉川與上海政府談判的過程。

盒子里面還有一封葉秀蘭寫給林天正的信件，林天正拿出信件百感交織。高寒看出林天正矛盾的心理，面對多年不見的母親，林天正思念母親的同時，又痛恨母親入了日本國籍成了日本人。