據阿福交代，“高飛”就是代號348、化名汪得成的保密局特務，后來他又化名胡云海瓦解了106團起義，現已帶著巨額獎賞歸隱。方小田將情況匯報給柳書記，柳書記建議放下真假桑義州的舊案，將工作重心投入到戰后重建中去。

公安局廚師小郭在阿福的破壞行動中負傷。桑義州得知情況后托黃醫生推薦他以“魏有田”的名字進公安局當廚師，對假桑的行動進行密切監視。

敵人點燃了城東邊的糧庫，數萬公斤糧食付之一炬。周局長召開緊急會議，決定由“桑義州”牽頭，從糧庫案入手，緝拿兇手、肅清敵人殘余勢力，發布公告，敦促國民黨人員投案自首，發動群眾，檢舉境內潛伏敵特。

老魏剛來到公安局，“桑義州”便找了過來。好在他只是例行公事，詢問老魏的出生背景，老魏說自己抗戰時被鬼子的汽油彈燒傷。當晚，老魏提著禮品去討好桑副局長，被“公正廉明”的桑副局長退了回來。老魏看到“桑義州”真的認不出自己，放下心來。

桑副局長親自提審錢阿福，誘導他說把糧倉縱火案的線索引向惠家大院。“桑義州”一方面部署抓捕行動，另一方面密報沈家德，讓把人從惠家大院清空。沈家德得信，立刻令手下將藏匿的電臺轉移。事發突然，所有人都聯系不上冼三，只能自求多福。

方小田與劉慶林等人來到惠家大院，進行監控。夜里，方小田獨身一人潛入大院搜查，遭到了冼三的襲擊。