瑪拉找到了能夠喚醒魔族繼承者的力量的神魔之魔壺。整個城市開始籠罩在一種不祥的恐懼中。另一方面，烏魯德因為力量被封印而情緒低落。極度消沉的烏魯德抵抗不住魔壺強烈的誘惑，終于解放了魔力成為恐怖代行者。得知這一情況的貝璐丹迪，向螢一講述了烏魯德的秘密。原來，由于和魔族有血緣關系，烏魯德極有可能成為恐怖大王的后繼者。