七年前，庫(kù)爾森和梅被分配到抓捕一個(gè)俄國(guó)超能力者的下落。同時(shí)，他們商量著一項(xiàng)秘密行動(dòng)。

芭芘詢問(wèn)梅是否知道庫(kù)爾森的秘密，梅拒絕回答。嘉穎和斯凱聊天，嘉穎勸斯凱好好掌控自己的能力，便讓她對(duì)著一座山練習(xí)。

斯凱的力量之強(qiáng)大，竟然讓對(duì)面的雪山崩塌，斯凱也對(duì)此十分驚異。

庫(kù)爾森找到間諜，現(xiàn)場(chǎng)一片混亂。

斯凱的訓(xùn)練十分順利，斯凱詢問(wèn)林肯關(guān)于嘉穎，但是林肯也不知道更多細(xì)節(jié)。芭芘想要說(shuō)服梅將計(jì)劃說(shuō)出來(lái)，但是梅拒絕合作。

戈登正在給蕾娜訓(xùn)練，但是蕾娜并不愿意再躲在籠子里。蕾娜覺得自己和斯凱相比，實(shí)在是運(yùn)氣太差。

嘉穎繼續(xù)訓(xùn)練斯凱，斯凱想起了自己小時(shí)候在寄養(yǎng)家庭的慘痛經(jīng)歷，她還提起自己在神盾局的經(jīng)歷。

嘉穎提起斯凱的生氣，原來(lái)她就是斯凱的母親，斯凱突然間不知所措。斯凱的母親提起之前斯凱消失后自己所經(jīng)歷的恐懼和絕望。

梅回來(lái)和西蒙斯碰面，梅安排西蒙斯去尋找新的神盾局的秘密。

梅正在外面和庫(kù)爾森一起執(zhí)勤，上級(jí)不同意梅單槍匹馬進(jìn)去救人質(zhì)，梅一意孤行，沖進(jìn)去救人。

西蒙斯提到庫(kù)爾森有秘密沒有告知梅，梅知道后也不敢相信。 梅立馬要求西蒙斯打開工具箱，西蒙斯合作。

蕾娜想要離開自己的房間，但是戈登并不同意。嘉穎邀請(qǐng)斯凱和她父親一起吃飯，斯凱勉強(qiáng)答應(yīng)。在吃飯的時(shí)候，斯凱父親提到她已經(jīng)26歲了。