托爾伯特將軍正在電視上講述神盾局給世界安全帶來的威脅，突然間九頭蛇沖進會議室，傷害了現場的的議員，而且還冒充事神盾局。

此時電視上正在報道神盾局攻擊政治議員的事，庫爾森看到報道立馬意識到就是九頭蛇的陰謀，先派梅一行人去東京找制造生化武器的增田，而西蒙斯則負責去九頭蛇總部找有關生化武器的硬盤資料。西蒙斯和斯凱正在討論沃德，梅沖進來說是九頭蛇的陰謀。庫爾森派亨特和前妻芭芘一起行動，但是亨特并不愿意。

沃德的哥哥原來就是托爾伯特的上級，看到托爾伯特如此行事不利，竟然被神盾局偷襲，十分生氣，要自己親自出馬消滅神盾局。 

亨特和芭芘兩人聊天，不歡而散。菲茲正在自言自語，西蒙斯進來。西蒙斯從九頭蛇總部偷來了關于生化武器的硬盤。 西蒙斯告知硬盤在運輸過程中損壞了，菲茲提供幫忙。斯凱找到沃德，希望沃德能夠提供關于他哥哥的信息。沃德知道自己的哥哥心狠手辣，并不合作。梅一行人到達東京，芭芘找到增田，希望能夠看一眼生化炸彈。

九頭蛇的人發來信息告知增田芭芘就是神盾局的探員，亨特十分擔心芭芘的安全，沖了進去擊斃了增田。菲茲覺得西蒙斯在自己需要的時候離開了神盾局，不愿意再接受現在的西蒙斯。

庫爾森找到沃德哥哥克里斯蒂安的辦公室，通知沃德現在被關押在神盾局的地下室。斯凱找到沃德，沃德告知克里斯蒂安事心口不一的人。沃德告知是九頭蛇的人殺害了斯凱的母親，而庫爾森已經和克里斯蒂安達成協議，將沃德轉交給克里斯蒂安關押，而克里斯蒂安會撤回對神盾局的控訴。

菲茲和麥克正在翻看之前的資料，西蒙斯發現了和懷特霍爾有交集的貝克爾斯。

在比利時，貝克爾斯抓住了神盾局的一名探員，此時亨特一行人進來和九頭蛇大打出手，成功干掉對方。 西蒙斯找到麥克，麥克覺得都是因為西蒙斯的來開才讓菲茲變成今天的樣子。亨特準備離開神盾局，芭芘和他一番交談。沃德被轉交給克里斯蒂安，而克里斯蒂安也在電視上公布了自己的弟弟就是九頭蛇的一員。