劉備脫離險境，也輾轉來到了古城，與二位夫人重逢，他為關羽的忠義感動不已。弟兄團聚，決心重整舊部，振興漢室。劉備以獻帝肯請忠良誅殺曹賊的血詔號召眾人，起兵討伐曹操。桃花將掠來的關羽女兒取名結兒，授以武藝，決意找關羽報復。曹操用計攻取汝南，劉關張腹背受敵，被迫南逃，退至漢江邊，投靠荊州劉表。