諸侯聯軍討伐董卓，袁紹為盟主，他自高自大，對劉關張不屑一顧。董卓大軍殺到汜水關，王允在此布下美人計，先將貂嬋許給呂布，之后又轉獻與董卓，董卓大將華雄挑戰，連斬聯軍數將，危急之下，關羽出陣，溫酒斬華雄，立下大功反遭袁紹欺辱。諸侯意見不一，爭權奪利，呂布士氣銳不可擋，關鍵時刻，關羽再次縱馬出戰，劉備張飛助陣，三英戰呂布，大獲全勝，董卓敗逃。