玉華國國王有三個兒子，非常調皮，纏著八戒要學本領，好勝的八戒借了悟空、沙僧和自己的兵器給工匠照樣子打造，不料被獅怪偷了去。悟空他們打敗獅怪，奪回兵器，獅怪逃到牛怪那里，聽說吃了唐僧肉能長生不老。這樣，悟空與牛怪便發生了一場唐僧的爭奪戰。