靈山如來佛處的兩只老鼠，偷吃了點燈的靈油，變成了兩個女妖，到下界無底洞作怪。半途上闖入托塔李天王的大殿，一番求饒和討好，被李天王收為義女。得知唐僧肉吃了可以常生不老，便把唐僧抓來藏于無底洞中。悟空他們發現女妖是李天王的義女，便去天宮討個公道，幾經周折，救出師傅，還女妖老鼠的真面目。