秧塘機場場被冷鋒觀察，蒙山帶人去樹林時發現地上的殘留物。崔英不贊成兒子啟明當兵，兩人不至一次地爭吵這件事情。羽田小分隊出現在國軍秧塘機場周圍，黎明江已經派人控制住機場，不允許閑雜人員出入。羽田去了聯系地點萬福書店，其他隊員在住處等待。啟明和崔英來到萬福書店買周璇的唱片，羽田用暗語和萬福書店的老板接頭，他化名為李強，萬福書店老板的代號就是冷鋒。

羽田將刺殺美國特使的行動告訴冷鋒，他想讓冷鋒親自執掌刺殺行動。桂林軍統站發現日軍刺殺小組已經進入桂林，他們仍沒有線索。冷鋒不時地觀察著秧塘機場的動向，黃桂東在機場負責。

軍統丁致中帶人來到秧塘機場向黃桂東質問，雙方發生爭執，冷鋒趁機將其中一個崗哨的守衛殺死后潛伏在那里，日軍出動第五航空大隊準備飛向秧塘機場，秧塘機場上空出現防空警服，黃桂東只好率軍撤到外圍。

黎明江在機場沒發現黃桂東等人，美國特使在秧塘機場著陸，冷鋒開槍后被無意上前的陳兵擋住，陳兵當場倒地身亡，美國特使僥幸逃過一劫。黃桂東發現冷鋒后在后面追趕，兩人打斗起來，冷鋒見抵擋不過就服毒自殺。

日軍飛機對衡陽上空盤旋并進行轟炸，羽田趁亂把遙控炸彈安裝在酒店中，他們要完成對美國特使的刺殺。