趙滄海走了，許天祿讓蕭紫霞把趙家祖傳的銅鑼送給趙滄海，茫茫雪地里，趙滄海為蕭紫霞一人“撂地”演出，以表自己闖江湖的決心。

何自雄得知了華夏班的情形，為在江湖上避趙天福之死的嫌疑，想把趙滄海拉入班中。派人去尋找趙滄海。茫茫江湖，一時不知趙滄海去了哪里。

趙滄海的出走，讓燕青山陷于不義的境地，燕青山為如何設法讓趙滄海回來很苦惱。許天祿相勸，要忍辱負重，當以師傅的心血，華夏班的生死存亡為重。

趙滄海開始了艱難的獨闖江湖的路程。趙滄海堅信，他一定能闖出一條路來，給不信任的父親看一看。路遇柳三。柳三是一個江湖油子，功夫不深，卻會說一套跑江湖必須的“口”，柳三想拉趙滄海跟他干，特意攪了趙滄海的場子。趙滄海看不上柳三那稀松的技藝，兩人談不到一塊去。柳三原本胸有成竹，他遇到了一伙流浪的雜技班的孩子，想收留這伙孩子，可孩子們不服他，柳三想利用趙滄海的技藝去鎮服孩子，一招不行再來一招，他把趙滄海請到小酒店里……

華夏班在去北京還是回天津的問題上產生分岐，燕青山想到天津，一邊演出一邊尋找殺死師傅的兇手。許天祿認為，要以全班的生存為重，去北京天橋闖一闖。