為提高票房，蕭紫霞在給花小辮指導《高空秋千》時受傷送進醫(yī)院。燕青山為給蕭紫霞補養(yǎng)身子，到街上去買老母雞和鮮花，卻意外發(fā)現(xiàn)躲藏在上海靠賣水果為生的柳三，追逐中柳三混入人群不見了蹤影。

燕青山一個人四處找尋柳三的下落……。

趙滄海將新創(chuàng)的《大刀雜技》搬上舞臺，激勵國人，提升了票房。趙滄海把演出所得全部捐給東北義勇軍。上海眾多媒體前來采訪報道，趙滄海和他的華夏班上了報紙，文藝界名人田漢也到現(xiàn)場祝賀，上海掀起了一股為前方將士募捐的熱潮。一時間趙滄海成了上海名人。

上海日本領(lǐng)事館以趙滄海演《大刀雜技》唱大刀進行曲，有煽動反日情緒的嫌疑，提出向國民政府交涉，國民政府屈服日本人的壓力，勒令華夏班去掉相關(guān)問題節(jié)目。否則關(guān)閉劇場，禁止華夏班一切演出。消息傳出引起國人共憤。

隨后，蔣介石、汪精衛(wèi)聯(lián)名發(fā)布，“中日親善，嚴禁排日。”公告。

日本西村馬戲班為配合日本政府，來到中國，在上海擺下雜技擂臺。在對中國軍事占領(lǐng)的同時實現(xiàn)文化占領(lǐng)……