女警員潘妮釋放了被外界視為神棍的馬特。潘妮發現馬特的行李里面放著許多對付吸血鬼的古老物品，她還不知道神秘瀑布鎮是吸血鬼的聚集地，將馬特視為行為異常的怪人。

馬特重獲自由繼續維護鎮上的治安，潘妮晚上執勤，目睹馬特使用木頭子彈殺死了一個吸血鬼，馬特用實際行動向潘妮說明世上有吸血鬼，潘妮在馬特的講解下對神秘瀑布鎮有了一定的了解。

斯特凡意外燒死了心上人埃琳娜，陷入到自責中，四處流浪，到吸血鬼聚集的地點打拳擊，殺死了一個對手。

吸血鬼獵人蕾娜年紀老邁奄奄一息，邦妮、諾拉、與瑪麗不請自來。蕾娜曾經追殺諾拉與瑪麗幾十年，兩人心懷不滿打算殺掉蕾娜。

蕾娜趁著邦妮獨自在場，出奇不意向邦妮施咒，緊急關頭，洛恩佐趕了過來，充當護花使者，出手救下了邦妮，殺害蕾娜將其焚燒。

月有陰晴圓缺，人有悲歡離合。諾拉與瑪麗的感情走到了盡頭，瑪麗一直對朱利安忠心耿耿，諾拉為此與瑪麗化清界限，取消與瑪麗結婚的計劃。瑪麗主動到酒吧找諾拉談心，感概唏噓，懷念與諾拉在一起的點滴時光。諾拉冷漠無情，無視瑪麗離去，只要瑪麗一天不跟朱利安斷絕關系，她就不會原諒瑪麗。

斯特凡與朱利安決斗，敗在朱利安手中，斯特凡趕了過來，從朱利安手中救走了達蒙。斯特凡希望達蒙回家，達蒙心亂如麻向斯特凡講述意外燒掉埃琳娜遺體的過程，他在享利的慫恿下釋放“自實自我”，失手燒掉了躺在棺材里面的埃琳娜。

斯特凡見達蒙始終走不出心里陰影，漸漸對朱利安產生了殺念，朱利安還未回到人世之前，大家的生活波瀾不驚，自從朱利安復活，他如同一粒石子擲入水中激起千層浪，把平靜的水面攪得動蕩不安。

斯特凡上門找到朱利安，拿起一根專殺吸血鬼的木頭往朱利安的胸口捅進去，朱利安猝不及防，臉色漲成了豬肝色，慢慢地失去了知覺。作惡多端害人無數的他，落得應有的下場。