幾個(gè)異教徒曾經(jīng)釀造大學(xué)校園慘案，使用超能力燒死幾個(gè)警察。神秘瀑布鎮(zhèn)許多居民舉家搬遷，遠(yuǎn)走他鄉(xiāng)另覓棲身之處。造成許多房間被遺棄，成為一些年輕人的探險(xiǎn)樂(lè)園。

深夜，幾個(gè)年輕人進(jìn)入神秘瀑布鎮(zhèn)探險(xiǎn)，在漆黑的路上行走，遭到異教徒襲擊，死于非命。

里克給學(xué)生們上課，對(duì)于當(dāng)?shù)鼐用翊罅堪徇w之事，里克輕描淡寫(xiě)，用戲耍的語(yǔ)氣稱(chēng)，當(dāng)?shù)匾欢ǔ霈F(xiàn)吸血鬼和僵尸，所以才導(dǎo)致居民們紛紛搬離生活多年的小鎮(zhèn)。他的觀點(diǎn)引來(lái)一陣哄笑，學(xué)生們還不知道小鎮(zhèn)處于幾個(gè)異教徒的威脅之中。

課程結(jié)束，里克與邦妮談到一種非常奇特的鳳凰石，該石頭擁有令人意想不到的力量，據(jù)說(shuō)可以復(fù)活死者。

斯特凡開(kāi)車(chē)出門(mén)被一名異教徒攔住，莉莉出現(xiàn)在車(chē)外，為調(diào)查馬爾之死而來(lái)。

卡羅琳被囚禁在莉莉的住處中，莉莉不給斯特凡踏入住處半步，因地契在莉莉手中，擁有某種法力，導(dǎo)致斯特凡無(wú)法進(jìn)屋營(yíng)救卡羅琳。

洛恩佐在關(guān)鍵時(shí)刻偏向莉莉，出奇不意綁架了卡羅琳。卡羅琳找了一個(gè)機(jī)會(huì)襲擊洛恩佐，掙脫繩索想逃跑，被趕來(lái)的諾拉制服。

莉莉居住的房子所有權(quán)歸警員馬特所有，馬特曾被莉莉控制，在無(wú)意識(shí)的狀態(tài)下在地契上寫(xiě)上自己的名字，莉莉后來(lái)消除了馬特的記憶，馬特還不知道自己是莉莉居住的房子主家。莉莉依靠馬特的地契，形成魔法力量阻擋不相關(guān)的人進(jìn)房，成為一道天然屏障。唯一能破除魔法的辦法就是馬特必須死掉。

邦妮使用巫術(shù)讓馬特假死十秒鐘，莉莉居住的房子立時(shí)失去魔法保護(hù)，斯特凡與達(dá)蒙進(jìn)房找到卡羅琳，諾拉為首的異教徒及時(shí)出現(xiàn)，粉破斯特凡救人計(jì)劃。

卡羅琳再次落入幾個(gè)異教徒手中，諾拉拿了一本瓦萊麗寫(xiě)的日記，讓卡羅琳閱讀，了解瓦萊麗的底細(xì)，看清其真實(shí)面目。