沃特在議會中，表明他后悔將魔法召回，惹起了英國如此大的危機。所有人在聽到沃特的闡述之時，都在追問諾瑞爾的下落，沃特只能遺憾地告訴諾瑞爾已經回約克了，而喬納森則要帶著他的黑塔沖回倫敦。德羅萊特帶著信物回到倫敦，他把給艾瑪的信交到了瘋人院后，就碰上了亨利，便想求亨利帶他回去找查萬德斯，他要將信物交給查爾萬斯。

亨利逼德羅萊特交出信物，看到信物他才知道，喬納森要揭穿諾瑞爾召喚惡靈的事情，可他不能讓諾瑞爾成為笑話不能毀了諾瑞爾，所以他只能殺了德羅萊特。亨利隨后去找諾瑞爾，說明德羅萊特傳來信息，聲稱喬納森要回來復仇了，可查萬德斯對他的話有所懷疑，所以一直問德羅萊特的下落，亨利只能找各種理由不讓查萬德斯去找德羅萊特。

查萬德斯不相信亨利的話，他算了一下牌之后，說明亨利扣押了一件非常重要的信物沒有交給他。亨利被查萬德斯的話激怒了，拿著匕首劃查萬德斯的臉，而查萬德斯則趁這個機會拿走了那個信物的盒子。查萬德斯將信物交給諾瑞爾，說明德羅萊特已經死了，可諾瑞爾并沒有做出明智的選擇，依舊選擇相信亨利，令查萬德斯非常的失望，所以離開了諾瑞爾。

在查萬德斯離開之后，諾瑞爾和亨利分別被關在了密室的暗格里，諾瑞爾吼叫了很久，才被放了出來，而這時喬納森已經出現了。諾瑞爾一見到喬納森，便生氣地罵喬納森打開了異界的通道，指責他使用了臭名昭著的魔法會遭到報應。喬納森發泄了一頓，才冷靜地跟諾瑞爾談起他此行的目的，說明他并不是來報仇的，而是來求諾瑞爾幫他求阿拉貝拉。

查萬德斯送來了艾瑪的斷指，想要救艾瑪，沃特才相信喬納森給艾瑪的信里所說的都是真的，明白斯蒂芬是侍奉惡靈的，所以生氣地將斯蒂芬關了起來。查萬德斯將斷指交給沃特處理，說明艾瑪寧愿死也不要受這種折磨，讓沃特自己決斷要如何做。斯剛德斯想到了一個咒語，可以讓艾瑪的斷指結合上去，所以他趕去找自己的那個咒語。

查萬德斯因為喬納森信里的內容，不讓他們現在召回艾瑪，所以只能去問斯蒂芬惡靈的事情，得知唯一能殺惡靈的人被他吊死了，一旦他們把艾瑪帶回來，其他人會受到懲罰。查萬德斯得知艾瑪暫時不能救，他馬上想去阻止斯剛德斯，可惜已經來不及了，斯剛德斯已經使用了咒語，把艾瑪搶了回來。艾瑪被帶回來后，惡靈非常憤怒地去找斯蒂芬，指責他沒有死去。

喬納森跟諾瑞爾邊商量殺死惡靈的方法，邊指責諾瑞爾把惡靈召喚來，卻不阻止惡靈所做的事情。喬納森想結合所有的力量，將約翰召回來，因為只有約翰曾經殺死過惡靈。查萬德斯去找溫奇勒，將他的尸體從吊死的樹上放了下來，而此時喬納森和諾瑞爾兩人合力，將約翰給召了回來。約翰一出現就直接去了溫奇勒那里，給溫奇勒服了藥之后就離開了，而溫奇勒就這樣活了過來，并且身上的文字也發生了變化。

惡靈罵了斯蒂芬之后，便去找艾瑪，而艾瑪一點也不畏懼惡靈，她生氣地罵惡靈惡心討厭。斯剛德斯和亨尼福特想用炮打死惡靈，卻沒想到被惡靈給封了嘴割了耳朵，沃特想要保護艾瑪卻被惡靈弄瞎了雙眼，怪他這些年視而不見艾瑪的折磨。隨后，惡靈又在艾瑪嘴里種上一枝紅玫瑰，逼斯蒂芬去殺了艾瑪他們。

喬納森將所有的力量都用上，讓整群烏鴉釋放出去，召回的卻是斯蒂芬，可沒想到亨利一槍就殺死了斯蒂芬。惡靈因為亨利殺死了斯蒂芬，生氣地將亨利化為一灘爛泥，然后將斯蒂芬帶回了無望堡。喬納森因為他的魔法失敗感到絕望，諾瑞爾則不肯放棄，再使用了一次魔法，將他們兩人都帶到了無望堡的路上。

斯蒂芬重新活了過來，身上積攢著全英國的魔法力量，在諾瑞爾提醒他用力量殺死惡靈之時，斯蒂芬明白了過來，惡靈就是那個他要殺死的國王，然后取而代之。斯蒂芬用自己的力量對付惡靈之時，喬納森找到了阿拉貝拉，用他的吻喚醒了阿拉貝拉，然后通過鏡子將阿拉貝拉送到了詹姆斯的家里。斯蒂芬毀滅惡靈的那一刻，喬納森和諾瑞爾從無望堡逃了出來，在確認阿拉貝拉到了威尼斯，喬納森馬上就想去找她，可沒想到他們被困住了。

查萬德斯帶溫奇勒趕回來之時，已經沒辦法救喬納森和諾瑞爾了，溫奇勒說明，他們兩人本身就是咒語，現在他們必須用自己解除之前施的咒語。黑塔散去，一切都恢復了正常，艾瑪跟沃特告別，說明她再也不想過這種無能為力的日子，所以她要離開。阿拉貝拉回到喬納森在威尼斯的住所，見了喬納森的倒影，跟他做最后的告別。