諾瑞爾起死回生之后便在倫敦出了名，隨后他又用魔法變出雨船來，嚇壞了法國人。諾瑞爾成名之后，英國的貴族紛紛給諾瑞爾提各種要求，想讓他再做一次起死回生的魔法，或者再去打仗，諾瑞爾于是要求英國政府將街上的所有流浪漢變戲法的人給清除掉，保障魔法師的尊嚴。

喬納森正在使用帕里斯咒語，想要召回亞貝斯隆女巫，沒想到斯剛德斯突然闖了進來，把女巫給嚇走了，氣得喬納森直接跑出來對斯剛德斯破口大罵。斯剛德斯知道喬納森在使用帕里斯的咒語，讓他非常的驚訝，所以馬上跟喬納森請教起了魔法的事情，喬納森于是把自己手上的烏鴉王的書給斯剛德斯看。

波爾夫人艾瑪在施魔法之后一切正常，突然有一天她在夢里見到了自己被施魔法的事情，便開始便得不正常了起來。沃特把諾瑞爾找來，艾瑪把有人要讓她轉告的事情，跟諾瑞爾他們說了，讓沃特很為自己夫人的身體擔心。諾瑞爾不敢把施魔法的事情告訴沃特，只能謊稱艾瑪有心理病，已經超出了他能治愈的范圍。

諾瑞爾再次把魔法師召回，確認魔法師將他拿到的一半壽命，在睡夢中將艾瑪帶去為所欲為，可諾瑞爾對此一點辦法也沒有，因為這是他對魔法師的承諾。斯蒂芬在睡夢中被魔法師召喚走，替魔法師刮了胡子，然后接受魔法師的邀請，與艾瑪跳了一夜的舞。

喬納森自稱自己是魔法師，前去拜訪諾瑞爾，結果被指英格蘭只有諾瑞爾一個魔法師，不相信喬納森會魔法。諾瑞爾聽到喬納森夸海口，便讓喬納森現場演示魔法，結果喬納森自己也不明白，為何他就能讓鏡前的書本變成影像無法拿走。諾瑞爾相信了喬納森所說的，把他留在自己的辦公室里學習魔法，而德羅萊特他們則在門口一直偷聽著里面的動靜。

艾瑪再一次聽到鈴聲，她開始意識到鈴聲一響，她就要被召去跳舞，而她再也不想跳舞，所以她在家里大鬧起來，想要讓斯蒂芬停止鈴聲。沃特看到艾瑪大鬧，以為她是太累的緣故，所以將她扶回房里休息。斯蒂芬再次被魔法師召去跳舞，這一次他見到了波爾夫人，一直大叫她卻沒有回應，艾瑪也在此時被斯蒂芬的叫聲，從夢中喚醒過來。

沃特遇到緊急的情況，無法定位他的軍隊所處何處，匆忙把喬納森叫去幫忙，阿拉貝拉也跟著一起去了爵士府。艾瑪難得見到外人，在見到阿拉貝拉之時，便拉著她跟自己說話，并指諾瑞爾不是好人，想讓阿拉貝拉提醒喬納森，不要跟諾瑞爾打交道。艾瑪想把自己在夢境中見到的事情告訴阿拉貝拉，可還沒有說完就被斯蒂芬發現，將艾瑪直接帶走，讓阿拉貝拉根本沒有明白她的意思。

喬納森企圖召喚惡靈魔法師，可惡靈并不想讓他見到，所以喬納森根本就無法看到惡靈的出現。喬納森似乎聽到了惡靈的聲音，便把阿拉貝拉叫來一起聽，可阿拉貝拉什么也沒有聽見，反而讓惡靈注意到了她。阿拉貝拉提醒喬納森，想讓他知道他第一次施咒語的時候見到的敵人諾瑞爾，可喬納森目前與諾瑞爾的關系，讓他根本不相信諾瑞爾會是他的敵人。

喬納森在睡夢中被叫醒去海灘御敵，喬納森情急之下便用海灘上的沙幻化成勢不可擋的馬，讓沃特他們非常的震驚。沃特覺得將喬納森派去戰場會有更大的用處，于是不管諾瑞爾不高興，執意將喬納森派走，還從諾瑞爾那里拿走了40本他心愛的藏書，讓諾瑞爾氣得牙癢癢。阿拉貝拉在送喬納森去戰場之時，把艾瑪跟她說的那個小矮人的故事告訴喬納森，并說明艾瑪恨諾瑞爾，可喬納森卻認為艾瑪神智不清不相信艾瑪。