水島發現麒麟眼是假的，原來的真的麒麟眼，冷月早已掉包，而她之所以幫助日本人，也是因為野村等人挾持了麒麟會大長老，薛敏等人在董天誠的幫助下找到了麒麟會總部，救出了大長老，眾人逃到麒麟會成員丁志之處，劉成也趕來匯合，原來真正的佛珠正是在劉成身上。日本人找上門來，眾人逃脫，然而丁志的太太宋玉和冷月卻落入日本人手里。