魏道培和趙先生在一家戲院秘密接頭，從趙先生那里，他得知劉文杰可能在為日本人工作。世野井決定在化石轉運途中下手，伊藤卻對這一計劃深感擔憂。他找到安妮試圖通過她說服美國人放棄轉運計劃，安妮對日本人的狂妄表現出本能的厭惡。章廣生把從安妮那里了解的這些情況匯報給魏道培，魏道培認為這可能是伊藤的一個詭計。關于所謂的化石生意，戴武林打算拉湯姆入伙。 一個夜晚，在肖楠楠的精心安排策劃下，終于從劉文杰的衣兜里找到了那晚見到的藍色證件。寒風凜冽的夜晚，化石裝箱工作已完成，安妮和章廣生認真核對裝箱清單。趙先生在秘密發報時被日本兵逮捕。肖楠楠開始跟蹤劉文杰，發現他進入日本商會。當肖楠楠在劉文杰的房間里四處搜尋時，卻不知劉文杰就在她的身后。