安妮對章廣生展開情感攻勢，章廣生陷入了情網。章廣生對化石進行X成像的計劃安排在章淑亞的放射實驗室進行。劉文杰對章淑亞說需要她的幫助，為了刺激美國人保護化石的決心，他要讓那兩塊進行X成像的化石不翼而飛。章淑亞不同意，劉文杰就用章父與戴武林合伙販賣毒品的內情相要挾。福格爾通知章廣生，他正在重新考慮對化石進行X成像的必要性，因為裴文中和賈蘭坡先生給他打電話，認為此計劃不合適。福格爾還委婉地提醒章廣生，說他對安妮并不信任。深墜情網的章廣生沒有聽出福格爾的弦外之音。 德國領事館來了一個自稱為安妮的姑娘。她說她的行李和有關的證明文件在途中被日本兵搶走了，她是費盡周折才逃出來的。德國領事館同意幫她聯系有關人員證明身份。安妮把電話打到了福格爾的辦公室，福格爾跟她約定了面談的時間。福格爾企圖審問先到的安妮，查證她的身份，結果反被假安妮的恐嚇嚇倒。假安妮要福格爾同意章廣生的計劃，福格爾屈服了。 伊藤到德國領事館拜訪，他向德國領事說明了找人代替安妮的目的，要求德國給日本提供幫助，德國領事同意了。