派珀的愛人萊歐又一次回到了舊金山，這次，他是來請三姐妹幫忙救一個被瘋狂的魔鬼求婚者威脅的無辜女人。派珀終于了解了關于萊歐的異能力，明白他為什么一直以來要離開自己。萊歐受了重傷，無法使用自己的治愈能力。派珀使用了一個咒語，把自己的能力和萊歐的能力交換，以幫助萊歐治療。然而這個咒語的副作用是它把普茹和菲比的能力也互換了。不過，雖然三姐妹的能力因此有所削弱，但他們三個加起來，還是遠遠超過了敵人。結局是不幸的派珀又要對愛人說再見了。因為萊歐只是一種魔法生物，照看著巫女，永遠不能和她在一起。