姐妹三人努力把特異能力的秘密藏起來。然而，菲比發現做起來尤為困難，她抗拒不了偷偷窺看未來的誘惑，特別是當她遇到一個十分吸引人的男孩時。這個男孩長相酷似紐約攝影師斯蒂芬，但其實是加弗納，一個可怕的魔鬼，喜歡勾引年輕女孩。他通過吸收女孩們的生命力，來保持青春不老。而他搭訕女孩的手段是什么呢？“你是模特嗎？”多么老土的臺詞！——然而很有效。菲比居然就吃這一套。 普茹和高中時候的男友安迪重溫舊夢，在拍賣行找到了一份很體面的工作，同時還在設法把新發現的女巫能力藏起來。派珀本來擔心做好人和作一個女巫，這中間存在矛盾，然而當她進入教堂發現自己毛發無損時，她的心情逐漸平靜了下來(插話：我受不了了！這TMD什么白癡劇情)。 菲比僥幸逃脫了加弗納的魔眼，普茹和派珀把她救了出來。加弗納是三姐妹學到的第一節課，知道世界上還有很多魔法師，有好有壞，他們對自己的能力還需要進一步了解和掌握。