茜波利用強大的精神力量控制了達蒙，誘使達蒙被自己的潛意識困住。邦妮前往卡羅琳住處，意外發現了昏迷不醒的達蒙，茜波的聲音從地下室中傳出來，她聲稱自己有能力救醒達蒙，前提是卡羅琳愿意交出古鐘。

卡羅琳為了救出達蒙，打了一個電話給馬特，向馬特索要古鐘。馬特接到電話的時候正在調查一起命案。受害者是一個年輕女子，叫維奧蕾特。兇手是斯特凡。卡德數千年以來一直在搜集罪惡人類的靈魂，死在斯特凡手中的維奧蕾特原本是人類，因為被斯特凡咬傷，維奧蕾特成了吸血鬼，為了生存下去被迫吸血傷人性命。她的所作所為已屬罪大惡極，斯特凡只是替天行道，并非濫殺無辜。

達蒙因為傷了許多人命，躲在自己愧疚的潛意識中不肯蘇醒。邦妮與卡羅琳進入了達蒙的潛意識世界，兩人在里面遇到了薇姬。

除了薇姬以外，卡羅琳還見到了自己的母親。邦妮讓卡羅琳去追母親，她則查看薇姬脖子上的咬痕，她以為薇姬被達蒙咬傷，結果薇姬脖子上的不是咬痕而是吻痕。

卡羅琳被母親識破了吸血鬼的身份，遭到母親萬般折磨，她強調自己跟母親身在達蒙的潛意識世界里，但母親不相信她說的話，她只好與邦妮退出了達蒙的潛意識世界。

達蒙一直對斯特凡把他轉化為吸血鬼耿耿于懷，斯特凡進入達蒙的潛意識世界，隨后控制馬特敲響了古鐘。達蒙被古鐘驚醒蘇醒過來，出手襲擊了斯特凡，并且打暈了馬特。古鐘連敲十二下就能打開卡德世界的大門，卡德世界擁有無盡烈火，不但能殺死海妖姐妹，還會給人間帶來一場火海浩劫。所幸達蒙及時出手襲擊了馬特，致其未能連敲十二下古鐘。

達蒙成功挽救了小鎮的所有居民，獲得了馬特的原諒。茜波和席琳姐妹明爭暗斗數千年，兩人始終不肯化解矛盾，卡德現身施放大火燒死了姐妹兩人。