達蒙與斯特凡物色心術不正之人，兄弟兩人聯手用意念控制了一伙人，引誘其中的品行不正的人露出本來面目，送其歸西將其魂魄交給卡德處理。

海妖姐妹法力強大，音叉已經無法制服海妖姐妹，茜波前往神秘瀑布鎮尋找遠古女巫打造的超級大鐘，這座大鐘如果配合音叉使用，將會擴大音叉的超聲波，從而徹底制服海妖姐妹。

茜波為了找到遠古大鐘，利用意念控制了一伙大學生，將大學生們帶到荒野，控制其中一部份大學生綁住二三個同伴，往同伴身上倒汽油，趕到瀑布鎮的卡羅琳阻攔茜波濫殺無辜，茜波提醒卡羅琳如果不幫她找到遠古大鐘，她就燒死被綁在木柱上的大學生。

達蒙與斯特凡繼續搜獵犯罪份子，父母雙亡的孤兒塔拉成了達蒙的實驗對象，達蒙扮病前往塔拉工作的醫院治病，斯特凡花言巧語欺騙塔拉，謊稱達蒙多年以前醉駕撞死了塔拉的父母。

善良的塔拉被復仇的怒火打敗，她給達蒙注射了安樂死，達蒙假裝死亡，不久之后復活與斯特凡帶走了塔拉。

卡德需要大量犯罪份子的靈魂，塔拉謀害達蒙未遂，已經觸犯了法律。達蒙找塔拉試探其人品，主要是因為塔拉長得像達蒙的已故戀人埃琳娜。經過堅難的思想掙扎，達蒙殺害了塔拉，并且扔掉了埃琳娜生前贈送的吊墜。

馬特家族曾是金工，馬特父親多年以前為了替母親還債，賣掉了家族打造的一座大鐘，這臺大鐘疑似遠古大鐘，只要找到了這臺大鐘，就能制服海妖姐妹。

深夜，馬特父子兩人趕到荒野，及時救走了險些被大火燒死的幾個大學生。

卡蘿琳帶著茜波進入一間倉庫尋找遠古大鐘，席琳捷足先登沒有找到大鐘，留了一張到此一游的紙條。卡蘿琳發現了席琳留下的紙條，一臉無奈遞給茜波過目，茜波因為找不到遠古大鐘，氣急敗壞威言恐嚇卡蘿琳。

警方調查塔拉死因，幾名囚犯在事發現場幫警方搜尋物證。達蒙趕到事發現場，悄悄撿走了自己扔棄的吊墜。而此時的斯特凡正在一處政府機關單位大開殺戒。