德國外交官奉命拜訪蔣介石，卻并沒有受到這位委員長的禮遇，而是由宋美齡代他進(jìn)行了一次簡短而非正式的交談。外交官此行的目的是為希特勒傳話，他表示愿意撮合中日關(guān)系重修于好，這讓宋美齡蓬勃大怒，她表示不會接受希特勒的這一番“美意”，日本一天不撤出中國，國民政府就將與日方勢不兩立。

斯諾怎么也沒有想到，竟然在重慶遇到了沈慧秋，她和徒弟鳳兒逃難到這里，成為了戰(zhàn)地服務(wù)隊(duì)的成員。斯諾帶著沈慧秋與華盛頓?吳見面，在這樣動蕩的年代里，他們還能再次相遇已是最大的欣喜。

正說著話，敵人新一輪的轟炸又來襲了，斯諾和吳立刻帶著身邊的人躲到山洞中。沒想到還在這里碰到了李夢和已經(jīng)成為飛行員的王耀庭、李夢的未婚夫梁志恒，一行人齊聚一堂，是戰(zhàn)爭沖散了他們，也是戰(zhàn)爭讓他們再次相遇。

宋慶齡找到斯諾，說她打算委派斯諾以工合運(yùn)動委員會國際委員的身份到延安進(jìn)行考察。因?yàn)橛腥酥{傳說斯諾是間諜，斯諾擔(dān)心毛澤東會因此不再信任他，而宋慶齡卻告訴他只管大膽地開展工作，身正不怕影子斜，以毛澤東的氣度絕不會為難他的。

斯諾再一次來到了陜北，毛澤東會上所說的收復(fù)一切失地的豪言壯語讓他振奮不已。正如宋慶齡所說，毛澤東絲毫沒有受到外界的干擾，依然對他熱情如昨。針對蔣介石對于延安的經(jīng)濟(jì)封鎖，毛澤東告訴斯諾，延安人民要自力更生，應(yīng)對外界的壓力。斯諾拿出了自己的《西行漫記》交給毛澤東，毛澤東不僅讀了斯諾的書，還認(rèn)真研讀了斯諾等人工合計(jì)劃的小冊子，說起工業(yè)的發(fā)展，兩人越說越投機(jī)，這就是所謂的英雄所見略同吧。毛澤東決定在延安也要進(jìn)行工合運(yùn)動。

斯諾在延安見到了老朋友“馬海德”，他在這里生活和工作得非常適應(yīng)，甚至覺得這里就是自己真正的家。馬海德告訴斯諾，他在戰(zhàn)場上認(rèn)識了一個外國大夫白求恩，他正是看到了斯諾的《紅星照耀中國》才來到這里的。

此時在重慶，幾位國民黨高官針對斯諾夫婦和他們的工合行動展開了激烈的爭論，介于工合的親共趨勢，他們決定重組工合。斯諾聽到這個消息后感到大為震驚，而華盛頓?吳卻認(rèn)為寧可國府被四大家族瓜分，也不能讓共產(chǎn)黨獲得利益。海倫和吳起了激烈的沖突，吳甚至將海倫趕出了自己的辦公室。

沈慧秋以戰(zhàn)地服務(wù)隊(duì)隊(duì)員的身份向賈黃堤請求物資資助，卻被國府高官王局長垂涎，他對沈慧秋的輕浮舉止引起了沈慧秋的反抗，王局長惱羞成怒欲將沈慧秋槍斃，賈黃堤出面解圍，卻因此得罪了王局長。